Ganar la partida a la CIM

Pero, ¿qué es la gestión de la información del cliente (CIM)? Es un concepto sencillo:

- Se trata de gestionar la información relacionada con los clientes y sus compromisos.
- Se trata de captar nuevos clientes, realizar entregas eficientes y gestionar bien las relaciones.
- Se trata de hacer que su personal sea productivo y esté satisfecho, garantizando al mismo tiempo una confidencialidad del cliente a prueba de balas y el cumplimiento de la normativa.

Pensemos, por ejemplo, en el sector de la consultoría. Para las empresas de consultoría, conseguir nuevos negocios consiste en seguir siendo relevantes para los clientes actuales y potenciales, demostrando un profundo conocimiento de su negocio y demostrando el valor diferencial de la empresa de consultoría.

A medida que una empresa de consultoría crece, puede resultar difícil hacer un seguimiento de todos los materiales de liderazgo intelectual más recientes y del valor aportado a los clientes en todas las líneas de negocio. Por ejemplo, los estudios demuestran que el personal puede perder hasta 2,5 horas diarias sólo buscando información. La capacidad de encontrar la información adecuada en el momento oportuno (por ejemplo, nuevos estudios de casos para una propuesta) cambia las reglas del juego de las tasas de éxito.

Un plan de juego CIM ganador ayuda a las empresas:

- Conecte todos los documentos al contexto empresarial adecuado, facilitando la búsqueda de información relacionada con cualquier cliente.
- Facilite la colaboración interna y descubra fácilmente los contenidos más recientes sobre liderazgo intelectual basados en el sector o el ámbito funcional.

Entrega sin problemas

A medida que el estado del trabajo moderno sigue evolucionando tras la pandemia, muchas empresas se apresuran a incorporar a nuevos empleados con archivos de datos de clientes de forma eficaz y competente.

La rotación en el sector crea una curva de aprendizaje muy pronunciada: los nuevos empleados no pueden ponerse al día rápidamente y utilizar los recursos que ya existen para completar su trabajo con rapidez y comprender el cumplimiento u otras necesidades del cliente.

Por ejemplo, en el sector de la contabilidad, las tasas de crecimiento y utilización (y la reputación) pueden resentirse cuando los clientes se frustran al tener que repasar los mismos conceptos con el personal año tras año. Revisar la documentación histórica para el nuevo personal supone una pérdida de tiempo facturable.

Las empresas de contabilidad, servicios financieros o jurídicos pueden volver a centrarse en el "cliente" implantando una plataforma de gestión de documentos que:

- Acelera la incorporación de nuevos clientes mediante flujos de trabajo automatizados y plantillas para propuestas, contratos y otros documentos estándar.
- Facilita la búsqueda y el mantenimiento de la información relacionada con los clientes, lo que contribuye a la incorporación de nuevo personal y a la ejecución eficaz de los compromisos.
- Implementa un sólido sistema de revisión y versionado para garantizar que los empleados trabajen siempre con la información correcta y que los entregables a los clientes reciban la aprobación adecuada.

Cumplimiento a prueba de balas

Para las empresas de servicios profesionales, navegar por las normativas más recientes y defenderse de las nuevas amenazas a la seguridad de los datos puede parecer un reto casi insuperable. Un paso en falso puede acarrear multas astronómicas, pérdida de reputación e incluso el cierre de la empresa.

Una sólida plataforma CIM no resolverá todos los problemas normativos ni librará al mundo de los ciberdelincuentes. Sin embargo, la solución CIM adecuada puede ayudar a garantizar que el personal y los clientes sigan las mejores prácticas para compartir y almacenar datos confidenciales, así como eliminar la interminable serie de correos electrónicos de ida y vuelta que pueden crear una experiencia de cliente confusa y poco segura.

Los sistemas CIM pueden:

- Modernice el intercambio seguro de información en todos los canales entre el cliente y la empresa.
- Automatice las prácticas de intercambio seguro de documentos y la gestión de permisos.
- Agilice las auditorías con registros de auditoría automatizados y funciones de búsqueda avanzada que permiten el acceso inmediato a la información que necesitan los auditores.

M-Files ofrece un conjunto integrado de herramientas y funciones CIM para captar e incorporar nuevos clientes de forma eficaz, ayudando a las empresas de servicios profesionales a intercambiar información de forma segura y a ofrecer compromisos más fluidos con los clientes, al tiempo que mantienen el control de la confidencialidad de los clientes y garantizan el cumplimiento de la normativa y el sector.

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