Yohan Lobo, responsable des solutions industrielles chez M-Files

Alors que le secteur de la gestion de patrimoine adopte la technologie pour transformer ses opérations, existe-t-il encore des problèmes majeurs qui attendent d'être résolus ?

FinTech Global s'est entretenu avec plusieurs sociétés WealthTech pour connaître leur avis sur certaines des plus grosses erreurs commises, selon elles, par les gestionnaires de patrimoine.

Systèmes isolés
Pour Yohan Lobo, responsable des solutions industrielles pour les services financiers chez M-Filesle principal problème est que les gestionnaires de patrimoine sont contraints d'utiliser des systèmes déconnectés les uns des autres. Cela conduit à des silos d'informations qui, en fin de compte, entraînent des inefficacités importantes.

"Les systèmes déconnectés créent des silos d'information qui entravent l'accès aux données des clients et des entreprises, ce qui entraîne des retards et des occasions manquées. L'absence d'intégration transparente entre les systèmes se traduit par des flux de travail inefficaces qui étouffent la productivité. La désorganisation nuit à la conformité : rester au fait des changements réglementaires sans automatisation peut s'avérer insurmontable."

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