Att vinna CIM-spelet

Men vad är egentligen CIM (Client Information Management)? Det är ett enkelt koncept:

- Det handlar om att hantera information som är relaterad till kunder och kunduppdrag.
- Det handlar om att vinna nya kunder, leverera effektivt och hantera relationer på ett bra sätt.
- Det handlar om att göra din personal produktiv och nöjd samtidigt som du säkerställer skottsäker kundsekretess och regelefterlevnad.

Ta till exempel konsultsektorn. För konsultföretag handlar det om att vara relevant för kunder och prospekts genom att visa att man har en god förståelse för deras verksamhet och att man kan bevisa att konsultföretaget har ett differentierat värde.

När ett konsultföretag växer kan det bli svårt att hålla reda på allt det senaste tankeväckande materialet och det värde som levereras till kunder inom olika affärsområden. Studier visar till exempel att personalen kan slösa upp till 2,5 timmar per dag bara på att söka efter information. Möjligheten att hitta rätt information vid rätt tidpunkt (t.ex. nya fallstudier för ett förslag) är en avgörande faktor för att öka vinsten.

En vinnande CIM-plan hjälper företagen:

- Koppla alla dokument till rätt affärssammanhang, vilket gör det lättare att hitta information som rör en viss kund.
- Underlätta internt samarbete och få enkelt fram det senaste innehållet baserat på bransch eller funktionell domän.

Smidig leverans

Eftersom det moderna arbetet fortsätter att utvecklas efter pandemin, kämpar många företag för att introducera nya medarbetare med klientdatafiler på ett effektivt och kompetent sätt.

Branschomsättning skapar en brant inlärningskurva - nyanställda kan inte snabbt komma igång och utnyttja de resurser som redan finns för att snabbt slutföra sitt arbete och förstå efterlevnad eller andra kundbehov.

Inom redovisningsbranschen kan till exempel tillväxt och nyttjandegrad (och anseende) bli lidande när kunderna blir frustrerade över att behöva gå igenom samma begrepp med personalen år efter år. Att slita sig igenom historisk dokumentation för ny personal slösar bort fakturerbar tid.

Redovisnings-, finans- och advokatbyråer kan sätta "kunden" i fokus igen genom att använda en plattform för dokumenthantering som:

- Snabbare introduktion av nya kunder med automatiserade arbetsflöden och mallar för offerter, avtal och andra standarddokument.
- Gör det enkelt att hitta och underhålla kundrelaterad information, vilket underlättar introduktionen av ny personal och gör det lättare att genomföra uppdrag på ett effektivt sätt.
- Implementerar ett gediget system för versionshantering och granskning för att säkerställa att medarbetarna alltid arbetar med rätt information och att kundleveranserna godkänns på lämpligt sätt.

Skottsäker efterlevnad

För tjänsteföretag kan det kännas som en nästan oöverstiglig utmaning att navigera bland de senaste reglerna och avvärja de senaste hoten mot datasäkerheten. Ett enda felsteg kan leda till förödande böter, försämrat rykte och till och med nedläggning av verksamheten.

En robust CIM-plattform kommer inte att lösa alla regulatoriska problem eller befria världen från cyberbrottslingar. Men rätt CIM-lösning kan hjälpa till att säkerställa att personal och kunder följer bästa praxis för att dela och lagra känsliga uppgifter, samt eliminera den oändliga volymen av fram och tillbaka e-postmeddelanden som kan skapa en förvirrande och osäker kundupplevelse.

CIM-system kan göra det:

- Modernisera säkert informationsutbyte över alla kanaler mellan kund och byrå.
- Automatisera säkra rutiner för dokumentdelning och behörighetshantering.
- Effektivisera revisioner med automatiserade verifieringskedjor och avancerade sökfunktioner som ger omedelbar tillgång till den information som revisorerna behöver.

M-Files tillhandahåller en sömlös uppsättning CIM-verktyg och funktioner för att vinna och ta emot nya kunder på ett effektivt sätt, vilket hjälper tjänsteföretag att utbyta information på ett säkert sätt och leverera smidigare kundåtaganden, samtidigt som de behåller kontrollen över kundsekretessen och säkerställer efterlevnad av lagar och branschregler.

Kontakta M-Files idag för att boka en demo av CIM.