Yohan Lobo, industriløsningssjef, finansielle tjenester, M-Files , ble nylig vist på unite.ai for å diskutere kraften til å stole på automatisering og kunstig intelligens (AI) i formuesforvaltningsorganisasjoner.

Å bygge tillit mellom formuesforvaltere og deres kunder har tradisjonelt blitt kreditert effektiv kommunikasjon og forståelse mellom de to partnerne. Over tid har formuesforvaltere blitt stadig tynnere på grunn av større porteføljer med mer krevende kunder. Konsekvensen er at kunder kan føle seg ute av løkken på grunn av utvidede responstider fra formuesforvalterne.

De nyeste AI-løsningene gjør det nå mulig for formuesforvaltere å utrydde menneskelige feil og sikre integrerte daglige prosesser, inkludert automatisering av kunnskapsarbeid, som forbedrer kundeopplevelsen og øker tilliten.

Mer tid til kunderelasjoner

Formuesforvaltere har ikke nok tid i løpet av uken til å fremme relasjonene de har med kunder. Over tid har formuesforvaltere sett porteføljene deres utvides, økt overholdelsesansvar og andre ikke-inntektsgenererende oppgaver pålagt dem. I sin tur har tidsplaner blitt overbelastet for formuesforvaltere.
Manuelle, tidkrevende prosedyrer har vært påkrevd ved håndtering av arbeidsflytprosesser for formuesforvaltere. Å ta opp tid og energi fra formuesforvaltere for å sikre at arbeidsflyten håndteres og lagres på riktig måte, har igjen hindret deres evne til å forbedre kundeforhold og fremme nye.
Gjennom kraften til automatisering kan formuesforvaltere lagre og få tilgang til den mest oppdaterte versjonen av kundedata i sanntid uten å bekymre seg for om det er riktig versjon – som det alltid vil være.

Unngå innholdskaos

For formuesforvaltere er håndtering av sensitive klientdata et daglig ansvar. Ett falskt grep i teammedlemmer som lagrer eller deler en feil fil kan nå føre til store datainnbrudd og juridiske implikasjoner.
Kunnskapsarbeidsautomatisering, støttet av metadata og AI-teknologi, sikrer at formuesforvaltere får tilgang til riktige data hver gang. Ved å sikre at bare én versjon – den riktige – lagres, unngår formuesforvaltere bygging av datasiloer på tvers av systemene sine. Opprettelsen av datasiloer bremser arbeidsflyt og forretningsprosesser, da nøyaktige data er vanskeligere å få tak i og øker også sjansene for å dele feil data både internt og eksternt.

Formuesforvaltningsindustrien har ikke råd til å bli sett på som en lett-touch-tilnærming til datahåndtering. Personer med høy nettoverdi vil raskere finne nye muligheter til å investere eller lagre kapitalen sin hvis de føler at formuesforvaltere rett og slett ikke klarer oppgaven med å håndtere sine eiendeler og data.

AI-tillitsfaktoren

Med mye av en formuesforvalters suksess avhengig av tillit fra klienten, hvordan kan AI bedre forbedre relasjonene for begge parter? Med AI er det å bygge tillit til formuesforvaltning født ut av disse automatiserte arbeidsflytadministrasjonsprosessene. Før disse verktøyene ville formuesforvaltere vanligvis være tidsfattige, noe som ville øke sannsynligheten for at arbeidsflyten blir mishandlet ettersom tidsplanene blir stadig mer anstrengte.

Kraften til automatisering gir sømløse og sikre prosesser sikrer at klientdata håndteres trygt i tide. Fra et kundeperspektiv vil tilliten bare øke når formuesforvaltere har utnyttet disse verktøyene i et forsøk på å utrydde menneskelige feil.

Penger snakker

Implementering av AI på tvers av arbeidsflytprosesser har liten ulempe når man vurderer risikoen som ofte er involvert i prosessene, reduseres og automatisering forbedrer leveringen raskt.

For formuesforvaltere og deres kunder er et mer tilstedeværende og interaktivt forhold født ut av AI-overhalingen ettersom tidsplanene deres blir stadig mer fleksible som et direkte resultat av automatisering.

Formuesforvaltere må være oppdatert på alle nye finansielle verktøy og investeringsinstrumenter som nå er tilgjengelige på markedet også. Det er ikke bare manuelle prosesser som tar tid – formuesforvaltere trenger all den hjelpen de kan få fra automatisering ettersom jobbrollene deres fortsetter å utvikle seg.

Å fjerne trusselen om menneskelige feil og lette tidspresset gir større grad av tillit under kundereisen. På lang sikt vil den økte bruken av AI revolusjonere formuesforvaltningstjenester på tvers av disse avgjørende prosessene. Denne forbedrede sikkerheten etablert på tvers av formuesforvaltningsprodukter og -tjenester vil resultere i prospekter som ser på sektoren som en pålitelig kanal for investeringsforvaltning.

Besøk " How Wealth Managers Can Build Trust Through the Power of Automation and AI " og følg oss på sosiale medier for å lære mer fra M-Files .

Klar til å lære mer om M-Files ?

Sjekk ut vår gratis prøveperiode og oppdag hvordan M-Files hjelper produsenter med å øke effektiviteten, sikre samsvar og oppnå prosjektsuksess.

Registrer deg i dag