Vinne CIM-spillet

Men hva er klientinformasjonshåndtering (CIM)? Det er et enkelt konsept:

• Det handler om å administrere informasjon knyttet til klienter og klientengasjementer.
• Det handler om å vinne nye kunder, levere effektivt og administrere relasjoner godt.
• Det handler om å gjøre de ansatte produktive og fornøyde samtidig som du sikrer skuddsikker klientkonfidensialitet og overholdelse av regelverk.

Vurder for eksempel konsulentsektoren. For konsulentfirmaer handler det å vinne nye forretninger om å forbli relevant for kunder og prospekter ved å demonstrere en skarp forståelse av virksomheten deres, samt bevise konsulentfirmaets differensierte verdi.

Etter hvert som et konsulentfirma vokser, kan det bli vanskelig å holde styr på alt det nyeste materialet for tankeledelse og verdien levert til kunder på tvers av forretningslinjer. For eksempel viser studier at ansatte kan kaste bort opptil 2,5 timer daglig bare på å søke etter informasjon. Evnen til å finne riktig informasjon til rett tid (for eksempel nye casestudier for et forslag) er en game changer for gevinstrater.

En vinnende CIM-spillplan hjelper bedrifter:

• Koble alle dokumenter til den riktige forretningskonteksten, noe som gjør informasjon relatert til en gitt klient lettere å finne.
• Tilrettelegge internt samarbeid og enkelt vise det nyeste tankelederinnholdet basert på industri eller funksjonelt domene.

Jevn levering

Ettersom tilstanden til moderne arbeid fortsetter å utvikle seg etter pandemien, prøver mange firmaer å ombord nye ansatte med klientdatafiler effektivt og kompetent.

Bransjeomsetning skaper en bratt læringskurve – nyansatte kan ikke øke raskt og bruke ressurser som allerede finnes for å fullføre arbeidet raskt og forstå samsvar eller andre klientbehov.

For eksempel i regnskapssektoren kan vekst og utnyttelsesgrad (og omdømme) lide ettersom kunder blir frustrerte når de må gå over de samme konseptene med ansatte år etter år. Slogging gjennom historisk dokumentasjon for nye ansatte kaster bort fakturerbar tid.

Regnskap, finansielle tjenester eller advokatfirmaer kan sette «klienten» tilbake i fokus ved å implementere en dokumentadministrasjonsplattform som:

• Hurtigstarter innføringen av nye klienters automatiserte arbeidsflyter og maler for forslag, kontrakter og andre standarddokumenter.
• Gjør klientrelatert informasjon lett å finne og vedlikeholde, og hjelper til med nye ansatte og utføre engasjementer effektivt.
• Implementerer et solid versjons- og gjennomgangssystem for å sikre at ansatte alltid jobber med riktig informasjon og at kundens leveranser er riktig godkjent.

Skuttsikker samsvar

For profesjonelle tjenestefirmaer kan det virke som en nesten uoverkommelig utfordring å navigere i de siste forskriftene , samt å avverge de nyeste datasikkerhetstruslene. Ett feil trekk kan føre til lammende bøter, tap av omdømme og til og med bedriftsnedleggelse.

En robust CIM-plattform vil ikke løse alle regulatoriske problemer eller befri verden for nettkriminelle. Den riktige CIM-løsningen kan imidlertid bidra til å sikre at ansatte og klienter følger beste praksis for deling og lagring av sensitive data, samt eliminere den endeløse saldoen av frem-og-tilbake-e-poster som kan skape en forvirrende og usikker klientopplevelse.

CIM-systemer kan:

• Modernisere sikker informasjonsutveksling på tvers av alle klient-firma-kanaler.
• Automatiser sikker dokumentdelingspraksis og administrasjon av tillatelser.
• Strømlinjeform revisjoner med automatiserte revisjonsspor og avanserte søkefunksjoner som gir umiddelbar tilgang til informasjon som revisorer trenger.

M-Files gir et sømløst sett med CIM-verktøy og -funksjoner for å vinne og ombord nye kunder effektivt, og hjelper profesjonelle tjenestefirmaer med å utveksle informasjon sikkert og levere jevnere klientengasjementer, samtidig som de opprettholder kontrollen over klientkonfidensialitet og sikrer overholdelse av regelverk og bransje.

For å planlegge en CIM-demo, kontakt M-Files i dag .