Yohan Lobo, Senior Industry Solution Manager bei M-Files

Die Vermögensverwaltungsbranche setzt auf Technologie, um ihre Abläufe umzugestalten, doch gibt es noch einige wichtige Probleme, die gelöst werden müssen?

FinTech Global sprach mit mehreren WealthTech-Unternehmen, um ihre Meinung zu den größten Fehlern zu erfahren, die ihrer Meinung nach von Vermögensverwaltern begangen werden.

Isolierte Systeme
Für Yohan Lobo, Industry Solutions Manager für Finanzdienstleistungen bei M-Filesist das größte Problem, dass Vermögensverwalter gezwungen sind, unverbundene Systeme zu verwenden. Dies führt zu Informationssilos, die letztlich zu erheblichen Ineffizienzen führen.

"Unverbundene Systeme schaffen Informationssilos, die den Zugang zu Kunden- und Firmendaten behindern, was zu Verzögerungen und verpassten Chancen führt. Das Fehlen einer nahtlosen Integration zwischen Systemen bedeutet ineffiziente Arbeitsabläufe, die die Produktivität beeinträchtigen. Desorganisation erschwert die Einhaltung von Vorschriften: Ohne Automatisierung kann es sehr schwierig sein, den Überblick über gesetzliche Änderungen zu behalten."

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