Das CIM-Spiel gewinnen

Was aber ist Client Information Management (CIM)? Es ist ein einfaches Konzept:

- Es geht um die Verwaltung von Informationen im Zusammenhang mit Kunden und Kundenaufträgen.
- Es geht darum, neue Kunden zu gewinnen, effizient zu liefern und Beziehungen gut zu verwalten.
- Es geht darum, Ihre Mitarbeiter produktiv und zufrieden zu machen und gleichzeitig die kugelsichere Vertraulichkeit von Kundeninformationen und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.

Nehmen wir zum Beispiel den Beratungssektor. Für Beratungsunternehmen geht es bei der Gewinnung neuer Aufträge vor allem darum, für Kunden und potenzielle Kunden relevant zu bleiben, indem sie ein genaues Verständnis ihres Geschäfts zeigen und den differenzierten Wert des Beratungsunternehmens unter Beweis stellen.

Wenn ein Beratungsunternehmen wächst, kann es schwierig werden, den Überblick über die neuesten Thought-Leadership-Materialien und den Wert, der den Kunden in den verschiedenen Geschäftsbereichen geboten wird, zu behalten. Studien zeigen beispielsweise, dass Mitarbeiter täglich bis zu 2,5 Stunden mit der Suche nach Informationen verbringen können. Die Fähigkeit, die richtigen Informationen zur richtigen Zeit zu finden (z. B. neue Fallstudien für ein Angebot), ist ein entscheidender Faktor für die Erfolgsquote.

Ein erfolgreicher CIM-Plan hilft den Unternehmen:

- Verknüpfen Sie alle Dokumente mit dem richtigen Geschäftskontext, so dass Informationen, die sich auf einen bestimmten Kunden beziehen, leichter zu finden sind.
- Erleichtern Sie die interne Zusammenarbeit und zeigen Sie auf einfache Weise die neuesten Thought-Leadership-Inhalte je nach Branche oder Funktionsbereich an.

Reibungslose Lieferung

Da sich die moderne Arbeitswelt nach der Pandemie weiter entwickelt, bemühen sich viele Unternehmen, neue Mitarbeiter effizient und kompetent mit Kundendateien zu versorgen.

Die Fluktuation in der Branche führt zu einer steilen Lernkurve - neu eingestellte Mitarbeiter können sich nicht schnell einarbeiten und bereits vorhandene Ressourcen nutzen, um ihre Arbeit schnell abzuschließen und die Einhaltung von Vorschriften oder andere Kundenanforderungen zu verstehen.

In der Buchhaltung beispielsweise können Wachstum und Auslastung (und der Ruf) leiden, da die Kunden frustriert sind, wenn sie Jahr für Jahr dieselben Konzepte mit ihren Mitarbeitern durchgehen müssen. Die Durcharbeitung historischer Unterlagen für neue Mitarbeiter vergeudet abrechenbare Zeit.

Wirtschaftsprüfungs-, Finanzdienstleistungs- oder Rechtsberatungsunternehmen können den "Kunden" wieder in den Mittelpunkt stellen, indem sie eine Dokumentenmanagement-Plattform einsetzen, die:

- Automatisierte Arbeitsabläufe und Vorlagen für Angebote, Verträge und andere Standarddokumente erleichtern das Onboarding von Neukunden.
- Kundenbezogene Informationen sind leicht zu finden und zu pflegen, was das Onboarding neuer Mitarbeiter und die effiziente Durchführung von Aufträgen erleichtert.
- Implementierung eines soliden Versions- und Überprüfungssystems, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter immer mit den richtigen Informationen arbeiten und die Kundenleistungen entsprechend genehmigt werden.

Kugelsichere Konformität

Für professionelle Dienstleistungsunternehmen kann es eine fast unüberwindbare Herausforderung sein, die neuesten Vorschriften einzuhalten und die neuesten Bedrohungen für die Datensicherheit abzuwehren. Ein falscher Schritt kann zu lähmenden Geldstrafen, Reputationsverlust und sogar zur Geschäftsaufgabe führen.

Eine robuste CIM-Plattform wird nicht alle rechtlichen Probleme lösen oder die Welt von Cyberkriminellen befreien. Die richtige CIM-Lösung kann jedoch dazu beitragen, dass Mitarbeiter und Kunden die Best Practices für den Austausch und die Speicherung sensibler Daten befolgen und die endlose Flut von E-Mails vermeiden, die zu einer verwirrenden und unsicheren Kundenerfahrung führen kann.

CIM-Systeme können:

- Modernisierung des sicheren Informationsaustauschs über alle Kanäle zwischen Kunden und Unternehmen.
- Automatisieren Sie sichere Verfahren zur gemeinsamen Nutzung von Dokumenten und die Verwaltung von Berechtigungen.
- Optimieren Sie Audits mit automatisierten Audit-Protokollen und erweiterten Suchfunktionen, die einen sofortigen Zugriff auf die von Auditoren benötigten Informationen ermöglichen.

M-Files bietet eine nahtlose Reihe von CIM-Tools und -Funktionen zur effektiven Gewinnung und Einbindung neuer Kunden. Sie unterstützt Dienstleistungsunternehmen beim sicheren Austausch von Informationen und bei der reibungslosen Abwicklung von Kundenaufträgen, während gleichzeitig die Kontrolle über die Vertraulichkeit der Kunden und die Einhaltung gesetzlicher und branchenspezifischer Vorschriften gewährleistet wird.

Um eine CIM-Demo zu vereinbaren, wenden Sie sich noch heute an M-Files .